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上海浦东新区财富管理研修班哪家好

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发布时间:2017-07-14 编辑:黄东梅

上海交通大学瑞士财富管理高级研究硕士MAS


课程背景:

中国改革开放30多年后,中国的经济总量已位居世界第二,人均GDP已达到8061美元,其中也产生了相当多的高净值人士。根据2015年胡润财富榜统计,中国个人资产超过10亿美元达到596位,超过美国537位。与此相对应的财富管理市场规模,中国也已超过了传统的财富管理强国瑞士与新加坡,各类私人银行及财富管理公司像雨后春笋般涌现出来,从业人员约有数十万之多。然而,中国目前各类高校及商学院尚没有提供专业的财富管理硕士高端学位课程。财富管理作为国内刚刚兴起的一个新兴行业,从业人员急需学习国际上成熟的管理模式、全球资源配置、先进的金融工具等专业知识。


该课程主要针对财富管理及相关行业的高级、资深人才,适合各大银行私人银行部以及第三方财富管理公司的高管及高级从业人员,将能在极大程度上很好地满足财富管理专业人士的专业需求。


学制与学位

高级财富管理研究硕士学位为学分制,修满规定学分的**短时间为12至14个月。论文提交期限为6个月,即**快可在20个月内获得硕士学位。


课程设置

课程共5个模块,包含1篇硕士论文,共需要60学分。修满学分,**论文答辩后将获得由苏黎世应用科技大学管理与法律学院授予的财富管理高级研究硕士学位。


入学标准

该学位主要针对私人银行及第三方财富管理企业的中、高级管理人员以及其他财富管理相关人员,以及符合入学条件的高净值人士。学员必须拥有本科或本科以上学 历,英语四级以上,具备一定的听、说、读、写能力;以及**少三年以上的财富管理或金融领域相关工作(投资)经验。


【MAS课程板块介绍】

【Program Content】

板块1:金融

该板块由交大独立授课。核心金融将对金融行业进行概述并着重介绍银行业。金融的核心概念和基本技能的授课将包含基本金融工具和投资组合的风险和回报率的计算,多样化和有效的投资组合的建设。应用金融将进一步提高参与者在金融领域的理解和实践能力。深入解释量化金融的效用理论,演示并练习如何计算高级金融工具的风险和回报率的计算,特别是对另类投资的计算。


板块2:财富管理

该板块由ZHAW独立授课。财富管理 I 将详细讲解客户经理日常业务中的众多重要方面,包括客户细分、基于各客户群的财务状况和需求特点而定的价值主张和服务、风险评估和风险管理。附加课程“学术论文”将为学员今后的作业及论文做准备。财富管理 

II 将阐释财富管理行业的组织运营、战略设定和管理,并展示瑞士私人银行体系与**实践。


板块3:金融规划

该板块由交大及ZHAW联合授课。核心金融规划“中国专题”(交大授课),将结合中国的客户情况与法律框架,详细阐述制定全生命周期金融方案的流程,包括分析客户的财务状况及财务需求、确定风险承受意愿和风险承受能力、制定投资和养老金计划、税务优化、以及定期回顾他们的投资组合。核心金融规划“国际、跨国专题”(ZHAW授课),将阐述其他国家特别是瑞士的规划金融规划流程与法律框架,以及如何制定一个跨国投资方案。


板块4:企业家的财富管理

该板块由交大及ZHAW联合授课。核心企业家财富管理“中国专题”(交大授课),将结合中国国情重点阐述财富管理机构为企业家客户提供的服务,包括高级金融风控技术及不动产评估。核心企业家财富管理“国际专题”(ZHAW授课),将**讲解国际实践以及为处在融资周期不同阶段的企业家提供的服务来深化该主题。该模块将重点展示财富管理与企业融资间的联系以及两者的紧密合作,以及继任规划在瑞士的运作。

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